プレゼンテーション資料 (全ページ版) 決算説明会2006年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

KDDI CORPORATION

KDDI CORPORATION

代表取締役社長 小野寺 正

IR ^{説明会資料}

U biquit ous Solut ion Com pa ny

U biquit ous Solut ion Com pa ny

2006 ^年 3 ^{月期 第} 1 ^{四半期決算資料}

2005 ^年 7 ^月 25 ^日

1 この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等は

いずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした 予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サー ビスの 成否などの不確実な要因の影響を受けます。

従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載 されて いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

2

1. 1. 2006 ₂₀₀₆ ^{年 年} 3 ₃ ^{月期 月期} 1Q _1Q ^{の の 決算総括 決算総括}

連結ベース

 ^au 事業は引続き好調であるが、 昨年度事業譲渡し た _PHS 事業の影響も あり 、

売上は対前年同期比 _0.8% 、 営業利益同 _1.9% の減収・ 減益。

au ^事業

 ^{売上対前年比 10.2% 、 営業利益同 16.4% の増収・ 増益。}

 ^{累計契約数 2,000 万突破（ 6 月 7 日） 。}

 ^{着う たフ ル}

^{好調、 累計ダウンロード 1,000 万曲突破（ 6 月 15 日） 。}

 ^{6 月末累計シェ ア 22.8% に対し 、 1Q の純増シェ ア（ 53.8% ） と 引続き好調。}

 ^{WIN 契約者は 6 月末 432 万と 着実に増加。 定額制契約率 83% 。}

固定通信事業（ 旧 _{BBC &} ソ リ ュ ーショ ン）

 ^{メ タ ルプラ ス拡販により 、 営業利益は▲ 116 億円に。}

 ^{メ タ ルプラ スは販売エリ ア拡大の遅れも 影響し 、} 契約数の進捗は通期目標に対し 、

若干下回る状況で、 ₆ 月末 ₄₁ 万回線開通（ 未開通を含む契約数は ₉₂ 万回線） 。

ツーカ ー事業

 ^{シンプル端末「 ツーカ ー S 」 により 、 シニア層拡販。}

1

2

3

4

3

2 2 . _. ^{連結決算 連結決算}

営業収益 ^営業利益

（億円）

（億円）

1Q 1Q

0 10,000 20,000 30,000 40,000

05.3^期 06.3^期（予）

（億円）

（注）_05.3期のポケット除外ベースは、_PHS事業の上期実績と譲渡損益を連結から除外したもの。

1Q 1Q

0 1,000 2,000 3,000 4,000

05.3^期 06.3^{期 （予）}

24.7% 進捗率 24.0%

（ポケット 除外ベース） (23.9%)

30.2% 30.4%

(29.8%)

（参考）_05.3期のポケット除外ベース

05.3^期 06.3^期（予）

1Q 1Q ^{対前年同期比 進捗率}

営業収益 _{7,201 29,200 7,143 -0.8% 24.0% 29,760} 営業利益 _{896 2,962 878 -1.9% 30.4% 2,890}

マージン 12.4% 10.1% 12.3% _{- -} 9.7%

経常利益 _{872 2,863 880 0.9% 30.6% 2,870} 当期利益 _{517 2,006 526 1.8% - 1,870}

FCF 329 4,022 242 -26.3% - 430

EBITDA 1,832 6,643 1,741 -4.9% 27.1% 6,430

マージン 25.4% 22.7% 24.4% - - 21.6%

05.3^期 06.3^期

1Q ^{対前年同期比}

6,759 5.7% 868 1.2%

12.8% -

846 4.0% 498 5.6% 208 16.3% 1,709 1.9%

25.3% -

4

3 3 . _{. au au} ^{事業 事業}

1Q ^1Q

0 10,000 20,000 30,000

05.3期 06.3期 （予）

（億円）

営業収益 営業利益

（億円）

1Q ^1Q

0 1,000 2,000 3,000

05.3期 06.3期 （予）

29.3%

29.6% 進捗率

23.4% ^24.0%

（億円）

05.3^期 06.3^期（予）

1Q 1Q ^進捗率

営業収益 _{4,896 20,927 5,395 24.0% 22,450} 営業利益 _{800 2,731 931 29.6% 3,140}

^{マージン 16.3% 13.1% 17.3%} - ^14.0%

経常利益 _{791 2,699 933 29.8% 3,130} 当期利益 _{466 1,612 546 - 1,860}

FCF 25 1,326 176 - 1,190

EBITDA 1,306 4,814 1,474 28.1% 5,240

^{マージン 26.7% 23.0% 27.3% - 23.3%}

 _05.3期  _06.3期 ₍予₎

1Q 1Q

契約数（千） _{17,591 19,542 20,123 21,540}

内ﾓ ｼ ﾞｭｰ ﾙ 系 _{393 487 527 610}

WIN(EV-DO) _{573 3,252 4,319 7,660}

1X 14,131 14,683 14,404 - cdmaOne 2,887 1,608 1,400 - ARPU^（円） 7,260 7,170 7,050 6,810

音声  _{5,540 5,430 5,240 5,020} データ _{1,720 1,740 1,810 1,790}

（注）_ARPUはモジュール系を除く一般端末分。

5

4 4 . _. ^{固定 固定 通信 通信 事業 事業}

営業収益 営業利益

（億円） （億円）

 _05.3期  _06.3期 ₍予₎

1Q 1Q

DION ^（千） _{2,760 2,885 2,870 2,880} ADSL _{1,251 1,494 1,494 1,500}

FTTH (^千) 43 91 118 180

光プラス _{28 79 112 -} ﾒﾀﾙ ﾌ ﾟﾗ ｽ ₍千_{) 0 41 408 2,200}

（億円）

（注₂）_05.6月末の（未開通を含む）メタルプラスの契約数は₉₁₉千回線。

（注2）

（注1）

（注₁）光プラスでの_DION契約を_05.3期末より、_DION契約数に反映。

1Q 1Q

0 2,000 4,000 6,000 8,000

05.3^期 06.3^{期 （予）}

1Q 1Q

-600 -400 -200 0 200

05.3^期 06.3^{期 （予）}

24.6% 進捗率 ^23.7%

進捗率は、通期マイナスのため、_N.A.。

05.3^期 06.3^期（予）

1Q 1Q 進捗率

営業収益 _{1,468 5,960 1,450 23.7% 6,120} 営業利益 _{6 -3 -116 - -420}

^{マージン 0.4% -0.1% -8.0%} - ^-6.9%

経常利益 _{9 -4 -105 - -430} 当期利益 _{7 -44 -49 - -220}

FCF _{76 -31 -38 - -1,140}

EBITDA 209 875 90 15.2% 590

^{マージン 14.2% 14.7% 6.2% - 9.6%}

6

5 5 . _. ^{ツーカ ツーカ ー事業 ー事業}

営業収益

^営業利益

（億円）

1Q 1Q

0 100 200 300 400

05.3^期 06.3^{期 （予）}

1Q _1Q

0 1,000 2,000 3,000 4,000

05.3^期 06.3^{期 （予）}

進捗率

26.3% _25.1% ^進捗率

31.8%

39.1%

（億円）

05.3^期 06.3^期（予）

1Q 1Q 進捗率

営業収益 _{609 2,314 513 25.1% 2,040}

営業利益 _{59 184 55 39.1% 140}

^{マージン 9.6% 8.0% 10.7%} - ^6.9%

経常利益 _{49 152 50 38.1% 130}

当期利益 _{30 105 31 - 80}

FCF 112 581 92 - 410

EBITDA _{179 668 160 29.7% 540}

マージン 29.4% 28.9% 31.2% - 26.5%

 _05.3期  _06.3期 ₍予₎

1Q 1Q

契約数（千） _{3,606 3,590 3,557 3,490} ARPU^（円） 4,690 4,470 4,100 4,040

7

6 6 . _. ^{設備投資等 設備投資等}

120 18

90 65

290 ²⁶

370 ¹²⁹3

0 500 1,000 1,500 2,000

05.3^期 06.3^期（予）

180

1,010

250 670

76 174 20

480

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000

05.3^期 06.3^期（予）

（億円）

（億円）

（億円）

au ^{の設備投資} 固定通信の設備投資

データ系他

CDN構築

メタルプラス 光プラス 共通設備

800MHz EV-DO 800MHz 1X 2GHz

1Q

固定電話網IP 化

固定電話網 IP 化

1Q

05.3^期 06.3^期(^予)

1Q 1Q ^進捗率

設備投資（支払） 連結 _{421 3,424 777 17.7% 4,400}

au 266 2,335 520 18.6% 2,800

固定通信 _{93 866 241 16.1% 1,500}

ツーカー _{20 77 5 12.6% 40}

減価償却費 連結 _{920 3,499 845 25.2% 3,350}

au 501 2,017 532 26.5% 2,010

固定通信 _{198 787 199 21.7% 920}

ツーカー _{116 466 104 26.7% 390}

8

各 事 業 の 状 況 各 事 業 の 状 況 au au 事 業 事 業 固 定 通 信 固 定 通 信 事 業 事 業

9

1.1.

1.1. ^{販売コ ミ ッ ショ ン}

au事業 販売コ ミ ッ ショ ン

30,000

35,000

40,000

45,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

* ^{新規、 機種変更}

（円）

コ ミ ッ ショ ン平均単価 _*

0

05.3 ^{期 06.3 期}

05.3 ^期 06.3 ^期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

940 1,140 1,120 1,240 1,020

37,000 39,000 39,000 38,000 38,000

255 293 287 323 270

4,570

38,000

1,210

販売コミッション総額 （億円）

_4,440

_38,000

販売台数（万台）

_1,159

10 0%

20% 40% 60% 80% 100%

3/'04 6/'04 9/'04 12/'04 3/'05 6/0'5 0 100 200 300 400 500

1.49%

1.26% 1.37%

1.51% 1.40%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

1.2.

1.2. ^{純増と 純増と 解約率}

au事業 解約率

05.3 ^期 06.3 ^期

通期平均 <1.44%>

対前年同期比

0.14 ^{ﾎ ﾟ ｲ ﾝ ﾄ改善}

05.3 ^期 / ^通期

純増シェ ア

累計シェ ア

<50.4%>

<22.5%>

（千契約）

（シェア）

純増シェア

累計シェア

純増数

純 増 解約率

06.3 ^期 /1Q

<53.8%>

<22.8%>

（注）解約率はモジュール系を除く。

11 1,720 1,730 1,720 1,780 1,810

4,400

3,600 3,520 3,490

5,540 5,570 5,470 _{5,180 5,020}

7,150

7,270

6,970 _{6,640 6,480}

1,790

3,920 5,240

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

Total ARPU

（円）

WIN ARPU

音声 合計

ﾃ ﾞｰ ﾀ

1.3.

1.3. ARPU _ARPU ^{の推移 の推移}

05.3 ^期

対前年同期比

合 計 ▲ _210円（ ▲ _2.9%）

音 声 ▲ _300円（ ▲ _5.4%）

データ ＋ _{90円（＋5.2%）}

06.3^期 通期予想

au事業

通期平均

う ち 音声

データ

11,550

06.3 ^期

7,260

6,960 7,300 _7,190

11,190

10,570

<7,170円>

<5,430円>

<1,740円>

10,160

6,810 7,050

9,970

12

端末

ｺﾝ ﾃ ﾝ ﾂ _&

ｱ ﾌ ﾟ ﾘｹ ｰ ｼ ｮﾝ

イ ンフ ラ

料金

ラ イ ンアッ プの充実

WIN ^{販売機種数の}

割合上昇

04 ^年 8 ^月 1 ^日 ~ _D 04 ^年 11 ^月下旬 ~ ^： EZ ^{「 着う たフ ル}

^」

D ^{05 年 9 月}

^{~ ： EZ FeliCa}

（ ₀₆ 年度以降、 _FeliCa は _WIN に標準搭載予定）

2 2 . _. WIN _WIN ^{拡販への取組み 拡販への取組み}

au事業

D ^{EV-DO のサービスカ バレッ ジ}

05 ^年 9 ^{月末： 人口カ バー率} 99.9% ^予定

D EV-DO Rev.A ^：

06 ^{年中に商用化予定}

D ^{05 年 6 月中旬 ~ ： EZ テレビ}

05 ^年 5 ^月 1 ^日 ~ ^{ダブル定額ライ ト}

PCSV ^定額化

〃 _~

（注）_PCSV：PC site viewer

13

3 3 . _. WIN _WIN ^{の状況 の状況} (1) ₍₁₎

■ _05.5 月のダブル定額ラ イ ト 開始により 、 さ ら に幅広い層を定額制に取り 込みつつある。

au事業

WIN 及び定額制契約者の伸び

（千契約）

3/’06 ^末目標

約 ₇₆₆ 万

（注）ダブル定額ライト開始に伴い、05.6月末の定額制契約率は、ダブル定額ライトを含む。 05.3月末の旧パケ割WIN契約率（05.5月以降自動的にダブル定額ライトに移行）^は6%。

*

累計契約数

（右軸）

定額制契約率

（左軸）

573

1,191

2,032

343

4,319

3,252

79% _77% ^83%

83% 81%

87%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

3/'04 6/'04 9/'04 12/'04 3/'05 6/'05

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

14

3 3 . _. WIN _WIN ^{の状況 の状況} (2) ₍₂₎

au事業

■ 新規契約の割合は約半分と 、 _WIN により 引続き他社ハイ エンド 層を獲得。

5,240

6,480

1,810 ^3,490

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

ARPU

（円）

ト ータ ル

ARPU ^WIN

51% 49%

WIN ^{の契約者構成比}

（注）_06.3期／_1Qの契約者の単純累計の割合。

機種変更 新規契約

7,050

9,970

音声 合計

ﾃ ﾞｰ ﾀ

（注）_06.3期／_1Qの_ARPU。

15

3 3 . _. WIN _WIN ^{の状況 の状況} ( ₍ 3 ₃ ) ₎

■ 初期はデータ ハイ エンド 層の定額制移行による影響が見ら れたが、 ダブル定額導入以降、

WIN ^{シフ ト 後の} ARPU ^{が上昇傾向に。}

au事業

▲ _2,500

▲ _2,000

▲ _1,500

▲ _1,000

▲ 500 0 500 1,000 1,500

12/'03 4/'04 8/'04 12/'04 4/'05

（注）_WINへの機種変更者の、移行前後の月次_ARPU比較。

1X ^→ WIN ^の ARPU ^増減

（円）

ハイ エンド 層

中心のため減収

低利用層による

底上げ

ダブル定額に

改変

定額制導入

16

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

11/'04 12 1/'05 2 3 4 5 6

4 4 . _. ^{魅力的なコ 魅力的なコ ンテンツの提供 ンテンツの提供} (1) ₍₁₎

au事業

■ 着う たフ ル

は着実に増加し 、 ₆ 月 ₁₅ 日、 累計ダウンロード _1,000 万曲を突破。

着う たフ ル

累計 _D/L 数

（千_D/L）

1 ^月 5 ^日

100 ^万

4 ^月 3 ^日

500 ^万

6 ^月 15 ^日

1,000 ^万

17

4 4 . _. ^{魅力的なコ 魅力的なコ ンテンツの提供 ンテンツの提供} (2) ₍₂₎

au事業

■ 若年層に人気のある着う たフ ル

等のダウンロード 系のリ ッ チコ ンテンツにより 、

au ^{へのチャ ーンイ ンと データ} ARPU ^{向上を促進する。}

「 ダブル定額」 上限到達率

着う たフ ル

利用者構成

25%

37% 21%

12% 5%

0% 10% 20% 30% 40%

10代 20代 30代 40代 50代∼

10 ^代 -20 ^代が

約 ₆ 割を占める

83%

58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

着うたフル利用者 未利用者

（注₁） _（注2）

（注₁）_05.6月利用者実績。

（注₂）_05.5月利用者実績。着うたフル対応機保有かつ「ダブル定額」契約者を比較。

18

4 4 . _. ^{魅力的なコ 魅力的なコ ンテンツの提供 ンテンツの提供} (3) ₍₃₎

au事業

■ _DUOBLOG を _5/19 に開始。 ₆ 月末にはブログ開設者数（ のべ数） は約 _1.9 万人と 増加中。

DUOBLOG ^の伸び

0

500

1,000

1,500

2,000

5/19 5/26 6/2 6/9 6/16 6/23 6/30

0

5,000

10,000

15,000

20,000

開設者数

日次総 _PV 数

（千ＰＶ）

（人）

19 0

200 400 600 800 1,000

2005/3 2007/3

15%

33% 31% 14%

7%

0% 10% 20% 30% 40%

10代 20代 30代 40代 50代∼

4 4 . _. ^{魅力的なコ 魅力的なコ ンテンツの提供 ンテンツの提供} (4) ₍₄₎

au事業

■ ブログ等のコ ミ ュ ニケーショ ン系コ ンテンツの充実により 、 より 幅広い年齢層の

ケータ イ への接触機会の向上やデータ _ARPU 向上を図る。

ブログ市場予測

DUOBLOG ^{の閲覧ユーザ構成}

20 ^代 -30 ^代が

約 ₆ 割を占める

（_1,651万）

（注₁）

（注₂）

2 ^年後

787 ^万

335 ^万

ブログ

開設者数

閲覧 ユーザ数

（万人）

（_3,455万）

（注₁）_05.5.19−_6.12利用者実績。ユニークユーザ数でカウント。

（注₂）出展：総務省「ブログ・_SNSの現状分析及び将来予測」（_05.5.17発表）。_SNS：Social Networking Service^。

20

メ タ ルプラ スの

メ タ ルプラ スの 初期販売状況 _{初期販売状況}

固定通信事業

■ 販売エリ ア拡大の遅れも 影響し 、 契約数の進捗は通期目標に対し 、

若干下回る状況だが、 今後エリ ア拡張に伴い、 開通も 加速予定。

メ タ ルプラ スの契約数

（千回線）

300 720 1,800

開局 _GC 数

2,200

408

41

0

1,000

2,000

3,000

3/'05 6/'05 3/'06(

)

（注）_05.6月末の（未開通を含む）メタルプラスの契約数は₉₁₉千回線。

21

参 参 考 考 EZ EZ FeliCa FeliCa 「 ウ ル ト ラ 「 ウ ル ト ラ 3G 3G 」 」 構 想 構 想

22

EZ EZ FeliCa _FeliCa ^対応端末

EZ FeliCa

対応端末

２ ０ ０ ６ 年１ 月

２ ０ ０ ６ 年１ 月

モバイ ルＳ ｕ ｉ ｃ ａ

モバイ ルＳ ｕ ｉ ｃ ａ サービ _サービ ス開始を _ス開始を 目標に _目標に

ま ずは

ま ずは 2 0 0 5 _{2 0 0 5} 年 _年 9 ₉ 月から _月から 、 _、

対応携帯電話、

対応携帯電話、 2 ₂ 機種投入 _機種投入

23

EZ FeliCa

新し い情報社会イ ンフ ラ の構築

新し い情報社会イ ンフ ラ の構築

ポイント カード

モバイ ルＳ ｕ ｉ ｃ ａ によっ て、 バーチャ ル

モバイ ルＳ ｕ ｉ ｃ ａ によっ て、 バーチャ ル ライ _ライ フ _フ と _と リ _リ アルラ _アルラ イ _イ フ _フ が _が

１ つ

１ つ に結ばれた新し _{に結ばれた新し} い _い 情報社会 _情報社会 イ _イ ンフラがつく _{ンフラがつく} られま _られま す。 _す。

モバイ ルＳ ｕ ｉ ｃ ａ

モバイ ルＳ ｕ ｉ ｃ ａ

リ アルサービス

バーチャ ルサービス

コンテンツ 配信 地図

位置情報

Ｆ Ｍ・ Ｔ Ｖ

ミュージック プレイヤー

キャッシュ カード

電話・メール ポータル

サービス の提供

クレジット カード 新幹線

デジタル チケット

鉄道 プリペイド

電子マネー 定期券

運行情報 経路探索

24

au / KDDI

au / KDDI ^{の の} 3G _3G ^{システムの進化 システムの進化}

100Mbps

10Mbps

1Mbps

CDMA2000

100kbps 1X

1xEV-DO

Rev. 0

1xEV-DO

Rev. A

NxEV-DO

次世代

CDMA2000

154kbps

2.4Mbps

3.1Mbps

下り ピーク 速度

2002 2005 2010

10Mbps

程度

100Mbps

超

サービス開始時期

CD ^MA

20 ⁰⁰

Ev ^olu

tio ⁿ

2002^年4^月∼ 2003^年10^月∼

2006^年中に 導入予定

現行 _1xEV-DO

(Rev. 0)

1xEV-DO

Rev. A

下り _{2.4Mbps 3.1Mbps}

上り _{154kbps 1.8Mbps}

QoS

(Quality of Service)

対応

サービスの種類によら ず、

全てのパケッ ト が同等に

ベスト エフ ォ ート

サービスの種類に応じ た

パケッ ト の優先制御が可能

適用分野

高速データ

ダウンロード

双方向

リ アルタ イ ム通信

ピーク 速度

「 ウルト ラ _3G 」

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「 ウルト ラ

「 ウルト ラ _{3G 3G} 」 _{」 構想}

「 ウルト ラ _3G 」

構想

サービス アプリケーション

ダウンロード 回線

ディジタル 放送

新しい 無線方式

無線_LAN

その他 第₂世代

セルラー

有線 xDSL

パケッ ト ベース

コ アネッ ト ワーク

近距離通信 IMT-2000

1980s 1990s 2000s 2010s

第 第 _{1 1} 世代 世代

アナログ音声

アナログ音声

第 第 _{2 2} 世代 世代

音声・ 低速データ

音声・ 低速データ

第 第 _{3 3} 世代 世代

音声・ 高速データ

音声・ 高速データ

マルチメ ディ ア

マルチメ ディ ア

第 第 _{4 4} 世代 世代

超高速データ

超高速データ

マルチメ ディ ア

マルチメ ディ ア

「ウルトラ

「ウルトラ 3G 3G 」 」

アクセス方式非依存

アクセス方式非依存

固定移動統合網

固定移動統合網

固定次世代網

無線 _LAN

新し い無線方式

Bluetooth ZigBee^等

■ 「 ウルト ラ _3G 」 は、 第 ₄ 世代 携帯電話システムを包含し 、固定・ 移動の連携統合

（ _FMC ） を図る。

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